生物基材料发展现状

（一）市场规模

我国生物基材料市场规模持续扩张，由2014年的96.9亿元增长至2021年的199.2亿元，CAGR为10.9%。2021年，我国生物基材料产能1100万吨(不含生物燃料)，约占全球31%，产量700万吨，产值超过1,500亿元，占化工行业总产值2%左右。

根据我国《“十四五”生物经济发展规划》，未来十年35%的石油化工、煤化工产品可被生物制造产品替代，生物基材料下游应用领域不断壮大，将继续拉动我国生物基材料市场规模持续增长。

根据全球经济合作与发展组织(OECD)的《面向2030生物经济施政纲领》战略报告预测，2030年全球将有大约5％的化学品和其他工业产品来自生物制造，其中20%的石化产品(约8,000亿美元)可由生物基产品替代，目前替代率仍不到5%，市场提升空间近6,000亿美元。

图|2015-2021年中国生物基材料市场规模

根据“十四五”生物经济发展规划预测，未来十年石油化工、煤化工产品的35%可被生物制造产品替代。美国《生物质技术路线图》规划，2030年生物基化学品将替代25%有机化学品和20%石油燃料。欧盟《工业生物技术远景规划》规划，2030年生物基原料替代6%-12%化工原料，30%-60%精细化学品由生物基制造。

据石油和化学工业规划院，2020年全球生物基材料总产能达到211.1万吨/年，约占全球塑料生产能力的1%(2020年约为3.7亿吨/年)，预计到2025年，将达到287.1万吨/年，2020-2025年复合增速达6.3%。生物基可降解材料将维持较高增速，2020年其占全球生物基材料生产能力的58%以上(122.7万吨/年)，预计至2025年占比将提升至62.7%，复合增速高达8.0%。

图|2019-2025年全球生物基材料产能

图|2020年全球生物基材料产能占比

从全球范围来看，亚洲是生物基材料重要的生产中心。据《我国生物基材料产业发展对策与建议》(魏珣等,2022年4月)，2020年，产能占全球生物基材料的46%，其次为欧洲、北美，产能占比分别为25%、17%。

图|2020年生物基材料产能地区分布

（二）竞争格局

我国生物基材料尚处于起步阶段，出现了安琪酵母、晨光生物、梅花生物、华恒生物、金禾实业、凯赛生物等重点企业，多为细分领域龙头。安琪酵母已成长为亚洲第一、全球第三大酵母公司，产品远销155个国家和地区，华恒生物的丙氨酸产品生产规模位居国际前列，梅花生物为全球最大的氨基酸生产企业。

图|中国生物基材料主要生产企业

（三）发展趋势

非粮生物基材料将加快创新发展。为引导基于大宗农作物秸秆及剩余物等非粮生物质的生物基材料产业创新发展，2023年1月国家工信部等六部门联合发布《加快非粮生物基材料创新发展三年行动方案》，提出要重点突破非粮生物质高效利用关键技术，具体包括建立工业菌种与酶蛋白元件库、突破非粮生物质糖化关键技术、优化非粮生物质糖发酵工艺及开发低浓度产物高效提纯浓缩工艺。

图|生物基材料产业链及发展趋势

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