粮食安全是国家安全的重要基石，中国粮食安全面临挑战，生物育种技术是解决农业安全问题的重要支撑，分子育种是育种技术趋势，育种重点关注玉米、大豆。部分发达国家已经逐渐进入4.0智能育种时代，是由前沿科学技术引领的“生物技术+信息技术+人工智能+大数据技术”的智能阶段，我国仍处于以杂交育种和分子技术辅助选育为主的2.0时代到3.0时代之间。

我国在分子育种技术学术与科研领域与国际企业基本保持接近水准，但产业化应用与国际领先水平有较大差距，主要表现为以科研院所为核心的育种主体产业转化少；(作物/畜禽水产)种企研发能力弱、技术应用少；政策监管严格，技术产业化应用进程慢。转基因技术发展成熟，抗除草剂抗虫害是当前主要应用方向。育种产业开启千亿市场赛道。

四、分子育种监管政策趋于宽松，产业开启千亿市场赛道

全球种业逐渐进入智能育种时代，而中国依旧处于杂交育种向分子育种迈进的过渡期，生物育种监管政策与模式仍较为严格。在生物育种产业化进程中，政策监管发挥了关键作用。

中国是世界上最大的大豆生产国和消费国，大豆种植面积与美国相比相差不大，而中国大豆亩产仅为美国60%左右，原因便在于美国在转基因技术应用方面采取了积极的监管政策，推动转基因技术产业化应用，使得美国大豆在全球市场占据全球30%以上的市场份额。

图|各国转基因监管政策

图|全球基因编辑监管主要模式

我国的转基因产业政策遵循“积极研究、谨慎推广、依法管理”原则，在审慎中有序推进。2019年底以来，我国转基因政策持续出台，在“验证转入基因安全有效”、“验证转基因品种增产增收”、“管理标准明确细化”、“法规保护原始创新”等方面持续推进。预计：

①2023年转基因玉米种子有偿销售有望开启。

②转基因玉米种子会采用先试点种植后全面放开的进程进行放开，即先在主要产区代表省份/地区试点，并逐步扩大种植范围，而后全国放开。

③转基因玉米种子在5年左右时间内渗透率有望达到90%峰值。

④达峰状态下，我国转基因玉米种子终端市场空间有望达600亿、出厂口径空间360亿，利润空间有望达100亿+。

⑤除了玉米，大豆及其他作物的生物育种也有望放开。

2022年6月发布品种审定标准，转基因商业化预期进一步增强。2022年1月，农业农村部修改《农业转基因生物安全评价管理办法》、《主要农作物品种审定办法》等四部规章的部分条款；6月，印发《国家级转基因大豆品种审定标准(试行)》和《国家级转基因玉米品种审定标准(试行)》，目前转基因品种进入市场最后也最关键一步在于品种审定，此次品种审定标准的印发预示转基因产业化“最后一公里”正被打通。

图|国内转基因育种相关法律法规

图|近年我国转基因政策持续推出

2022年6月，农业农村部发布《国家级转基因玉米、大豆品种审定标准(试行)》，标志着我国转基因商业化政策正式落地。2022年被业界称为“中国生物育种元年”。

2020年我国种业市场规模达552亿元，过去5年年均复合增长率2.3%，市场规模居全球第二。我国生物育种市场才刚刚起步，预计未来五年随着玉米等主粮及高端蔬果的生物育种技术普及，CAGR将从2.3%提升至5.8%。

图|中国种业市场规模(单位：亿元)

全球种业市场规模由2015年的435亿美元增长至2020年463亿美元，年均复合增长率为1.3%。其中，全球生物育种的市场规模由2015年的210亿美元增长至2020年的224亿美元，年均复合增长率为2.7%。

图|全球种业市场规模(单位：亿美金)

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