粮食安全是国家安全的重要基石，中国粮食安全面临挑战，生物育种技术是解决农业安全问题的重要支撑，分子育种是育种技术趋势，育种重点关注玉米、大豆。部分发达国家已经逐渐进入4.0智能育种时代，是由前沿科学技术引领的“生物技术+信息技术+人工智能+大数据技术”的智能阶段，我国仍处于以杂交育种和分子技术辅助选育为主的2.0时代到3.0时代之间。

我国在分子育种技术学术与科研领域与国际企业基本保持接近水准，但产业化应用与国际领先水平有较大差距，主要表现为以科研院所为核心的育种主体产业转化少；(作物/畜禽水产)种企研发能力弱、技术应用少；政策监管严格，技术产业化应用进程慢。转基因技术发展成熟，抗除草剂抗虫害是当前主要应用方向。育种产业开启千亿市场赛道。

一、粮食安全是国家安全基石，中国粮食安全面临挑战，生物育种重点关注玉米、大豆

中央经济工作会议、中央农村工作会议等持续召开，转基因安全证书、一号文件等接连发布，均高度关注粮食和种业安全。二十大强调粮食安全，提出“确保粮食、能源、产业链供应链可靠安全和防范金融风险还须解决许多重大问题”，“全方位夯实粮食安全根基，全面落实粮食安全党政同责，深入实施种业振兴行动，强化农业科技和装备支撑，确保中国人的饭碗牢牢端在自己手中。”。

 

图|国家会议和政策高度关注粮食和种业安全

当前国际形势复杂，粮食安全风险加剧，中国粮食安全面临挑战。俄乌冲突、新冠肺炎疫情等冲击之下，全球超过20个国家实施了粮食出口限制政策，叠加气候异常、虫害与疾病、国际贸易等影响，造成粮食减产和进口风险。坚守18亿亩耕地红线背景下，发展种业、提高单产是保障中国农业安全的核心。

根据农村农业部数据，当前我国农作物良种覆盖率在96%以上，自主选育品种面积占比超过95%，良种对粮食增产贡献率达到45%，为我国粮食连年丰收和重要农产品稳产保供提供了关键支撑。

我国14亿人年消费粮食18318亿斤，2021年中国粮食产量创历史新高达13657亿斤，粮食缺口为4661亿斤约2.3亿吨，相当于不少于10亿亩耕地。中国解决了大豆和玉米的自足供给就基本解除了粮食安全隐患。中美粮食单产对比，玉米为800:1500斤/亩，大豆为240:490斤/亩，2835万吨玉米完全自给需要耕地7000万亩，9652万吨大豆完全自给需要耕地8亿亩。出路在于提高单产，种质资源和生物技术是关键。

 

图|2022年我国粮食进口比例

全球玉米、大豆以美洲为主。我国玉米、大豆供需缺口较大，价格近两年持续高位。2022年，玉米价格逼近3000元/吨的历史高位，大豆价格虽有下调，仍在5000元/吨。

玉米：2020年全球玉米产量11.6亿吨，美洲是玉米主产区。产量排名前五的国家为美国(31.0%)、中国(22.4%)、巴西(8.9%)、阿根廷(5.0%)和乌克兰(2.6%)。玉米主要出口国为美国、阿根廷、乌克兰，主要进口国为中国、墨西哥、日本。

大豆：2020年全球大豆产量为3.5亿吨，美洲是大豆主产区。产量排名前五的国家为巴西(34.5%)、美国(31.8%)、阿根廷(13.8%)、中国(5.5%)和印度(3.2%)。大豆主要出口国为巴西和美国，主要进口国为中国、欧洲和墨西哥。

图|我国玉米供需缺口(万吨)-进口依赖度2020年以来提升明显

 

图|我国大豆供需缺口(万吨) -进口依赖度持续较高

 

图|我国玉米、大豆现货价格(元/吨)

二、生物育种技术是解决农业安全问题的重要支撑，分子育种是育种技术趋势

种业是农业发展的“芯片”，种子/种苗位于农业产业链上游，带动着耕作栽培、农业工程、农产品加工等领域的发展，种业技术是保障农业自主可控的基础和保障粮食安全的核心要素。生物育种技术是解决农业安全问题的重要支撑，分子育种包括分子标记辅助选择、转基因、基因编辑等，是育种技术发展的趋势。

图|主流分子育种技术类型及应用

主流育种技术从原始育种、传统育种，发展到分子育种。20世纪70年代，出现第一代分子标记技术，转基因尝试用于生物育种。80年代，863计划推进转基因研究。90年代，转基因技术产业化应用，分子标记发展到第二代、第三代。本世纪初，转基因国内应用进程减缓。

部分发达国家已经逐渐进入4.0智能育种时代，是由前沿科学技术引领的“生物技术+信息技术+人工智能+大数据技术”的智能阶段，我国仍处于以杂交育种和分子技术辅助选育为主的2.0时代到3.0时代之间。

 

图|转基因育种发展历程

图|全球农业育种技术发展趋势

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