康复医学是研究残疾人及患者康复的医学应用学科，以改善躯体功能、提高生活自理能力、改善生存质量、帮助患者回归社会为目的，与预防医学、临床医学和保健医学一同被世界卫生组织称为“四大医学”。

康复医学基本内容包括三大部分，分别为康复预防、康复功能评定、康复治疗，康复治疗具有显著的医学价值、经济价值和社会价值。康复医学覆盖病种领域广泛，治疗手段多样。

一、康复医疗简介

康复医学是研究残疾人及患者康复的医学应用学科，以改善躯体功能、提高生活自理能力、改善生存质量、帮助患者回归社会为目的，由医学、心理学、社会学、工程学等相互渗透而形成。康复医学三项基本原则是功能锻炼、全面康复和重返社会，通过物理疗法、运动疗法、生活训练、技能训练、言语训练和心理咨询等多种手段，使病伤残者尽快得到最大限度恢复，使身体残留部分的功能得到最充分发挥，达到最大可能的生活自理，恢复劳动和工作能力，尽早回归家庭生活和社会生活。

 

图 | 康复医学和多学科交叉融合

康复医学与预防医学、临床医学和保健医学一同被世界卫生组织称为“四大医学”。在医疗实际应用领域中，康复医学与临床医学相辅相成。临床医疗以疾病为主体，以治愈为目的，以人的生存为主，医生主要抢救患者和治疗疾病；康复医学以病人为主体，以恢复功能为目的，以人的生存质量为主，使有障碍存在的病人最大程度得到恢复。不同于临床医学，康复医学以功能障碍为中心，以非药物治疗为主要手段，需要患者和家属直接介入。

 

图 | 康复医学是现代医学重要分支

 

图 | 康复医疗与临床医疗对比

二、康复治疗核心价值

康复治疗具有显著的医学价值、经济价值和社会价值，可以降低死亡率、致残率，减少并发症；缩短疾病疗程和康复时间，降低医疗费用；恢复功能障碍，提高生命质量。对患者，能够改善患者愈后，减轻家庭及个人经济负担；对于医疗机构，能够提升医疗质量，缩短住院周期，提高运营效率；对于政府，能够减轻社会保障体系负担。

医学价值：有效改善预后。比如完全性脊髓损伤患者，康复医疗采用矫形器使患者改善或恢复步行能力，采用轮椅训练使患者行进较长距离和适应较复杂地形，采用作业治疗使患者恢复生活。

经济价值：早康复，有效降低经济负担。从国家或区域卫生资源利用角度，康复医学科设备投入明显低于多数临床科室，康复医学科占用的后勤和管理资源相对较少，医疗赔偿和事故纠纷少，居民也能够提早恢复工作创造价值、降低疾病复发及其它医疗费用。

社会价值：提升老年群体、残疾群体生活质量，有利于家庭和谐，社会稳定。

图 | 康复医疗的核心价值体现

三、主要病种和治疗手段

康复医学覆盖病种领域广泛，治疗手段多样。覆盖病种涉及到神经系统、骨科、心血管、呼吸、感官、智力、精神等多类疾病，其中最主要细分领域包含神经康复、骨与关节康复、心肺康复、疼痛康复、烧伤康复、产后康复、老年康复和儿童康复等。治疗手段包括物理治疗(PT)、作业治疗(OT)、言语治疗(ST)、心理咨询(PsC)、文体治疗(RT)、中国传统医学治疗(TCM)、康复工程(RE)、康复护理(RN)、社会服务(SS)等。

 

图 | 康复治疗的主要病种

 

图 | 康复治疗手段分类介绍

四、行业发展现状及驱动因素

1.行业发展现状

康复行业包括康复医疗器械和康复医疗服务。我国康复医疗行业发展四十余年，初步建立了以三级综合医院康复学科为引领、二级康复专科医院为核心、社区卫生服务机构为基础的三级康复医疗体系，但目前仍存在认知不足、人才短缺、转诊与支付尚未达到平衡等问题。

我国康复需求广阔，康复医疗行业覆盖人群广泛、涵盖病种多样。终端受益者涵盖了老年人、慢性疾病患者、残疾人、术后功能障碍者、产后功能障碍者、重疾人群等群体，按照疾病领域可以分为骨关节康复、心肺康复、儿童疾病康复、产后康复、听视力康复、精神康复、失能失智康复以及其他康复等，潜在康复需求巨大。根据《柳叶刀》发表的关于康复的全球疾病负担研究，全世界约24.1亿人可能在患病或受伤期间受益于康复治疗，中国康复需求最大，康复需求人数高达4.6亿人。据毕马威测算，2018年我国康复医疗市场总消费583亿人民币，同比增长24%，2025年有望突破2000亿元。

2.行业驱动因素

—— 政策纵向多轮逐步覆盖，强调体系及服务供给方建设：

康复医疗行业政策覆盖产业链上中下游各重要环节，整体呈现纵向多轮、逐步全面覆盖的特点，政策类型逐渐由早年上游基础供应端研发建设，演变为需求端市场推广及医保支付体系建设。“十二五”期间主要目标为加速康复设备产品研发及康复医疗机构建立，“十三五”期间主要目标为培养专业人才及构建可“一体化”管理的紧密型康复医联体，“十四五”期间主要目标为不断完善医联体构建、需求理念改变及普及，力争撇弃“重治疗、轻康复”的意识，并持续完善终端支付及医保体系，以助力行业发展。

 

图 | 中国康复医疗行业相关政策

政策引导康复医院资源补充，支持社会资本办医，完善三级康复医疗体系基础建设，康复医疗体系建设日益完善。2021年6月3日，国务院发布关于《关于深化“证照分离”改革进一步激发市场主体发展活力的通知》，诊所开办改为备案制，营利性医疗机构设置审批准入流程也得以大幅度优化。

政策助力康复产业加速发展，推动康复新基建有望带动康复医疗器械放量。2021年10月，国家卫健委发布《关于开展康复医疗服务试点工作的通知》，2022年将开展15个省份的康复医疗试点工作，积极应对人口老龄化。试点省市先行先试，形成可复制可推广的地方经验，以点带面，带动全国康复医疗服务快速发展。《意见》表示“十四五”期间针对不同人口数量城市，相应设置一定数量康复医院、康复医学科或康复医学门诊，提升康复科渗透率，“康复新基建”背景下，康复医疗设备有望迎来放量。

—— 需求人群总体量庞大且呈逐年上升趋势：

人口老龄化加剧及健康消费需求升级等多重原因，康复医疗迎来重要发展机遇期，康复医疗需求群体不断扩大。康复患者包含老年人、慢性病患者、残疾人群体、术后人群、自闭症儿童等。随着患者康复意识提升，整体康复需求正在从传统型向消费型转变，产后康复、运动康复、精神及心理康复将受到更广泛关注。

 

图 | 中国康复需求人群分类及体量

 

图 | 2010-2020中国65岁及以上人口数量和占总人口比例趋势

—— 康复机构是推动康复医疗市场发展的主要力量：

在市场环境和医保控费助推之下，康复机构服务意识提升。康复医疗服务主要体现技术劳务价值，符合医保控费下医疗服务改革的政策支持方向，且盈利模式较好，逐步受到公立医院和民营资本重视。公立医院加强康复学科建设，增加服务供给，民营资本加快康复医院建设投入，有利于康复医疗体系完善以及转诊通道进一步畅通。

 

图 | 康复服务供给端驱动力分析

各类康复机构解决康复医疗不同痛点。康复人才供给增加促进康复医疗普及度提升，康复器具企业提供康复辅助器具辅助患者进行康复训练，康复信息化企业通过康复全流程信息化管理实现康复治疗标准化，远程康复借助互联网技术将部分康复医疗服务由线下转移到线上，康复机器人企业实现人机交互、智能辅助训练、精准力控等目标。在三级康复服务体系中，康复医疗服务机构通过双向转诊机制，实现无缝衔接的一体化康复服务。

 

图 | 各类康复机构解决康复治疗不同痛点

—— 新兴技术赋能康复医疗使优质资源可及化：

数字疗法、大数据、5G、人工智能等已成为推动康复医疗发展的强力驱动因素。数字疗法对肌骨康复、儿童孤独症、精神心理疾病等诊疗效率提升发挥了巨大效用。大数据+5G 助力康复医疗信息化建设，发展服务新模式、新业态、新技术，优化服务流程。三级康复网络建设项目创建了区域内患者享受便捷、高质量远程康复诊疗、转诊、教育等服务的生态圈，实现了康复信息数字化与共享。人工智能、虚拟现实、脑机接口等技术推动了医疗器械进步，神经康复机器人、康复护理机器人、家庭康复诊疗设备等逐渐得到发展，产品趋于智能化、信息化、个性化。

 

图 | 新兴技术在康复医疗中的应用

—— 居民可支配收入增加，医保覆盖范围持续扩大，康复意识不断增强：

我国城乡居民人均可支配收入及消费水平不断提高，这促进了居民医疗保健消费支出。2020年我国居民人均可支配收入达到3.2 万元，同比增长4.8%，2013-2020年复合增长率为8.4%。从2013年到2020年，城镇和农村居民医疗保健消费占比分别从6.2%提升至8.0%，从9.3%提升至10.3%。医保覆盖范围不断扩大，与2010年相比，2016年新增20项康复医疗相关项目纳入医保，包括了截肢肢体综合训练、平衡训练等康复项目。部分地区调增康复类医疗服务价格，以更好地体现医务人员技术劳务价值。这些变化显著提升了基本医保在康复领域的保障水平，减轻了康复患者经济负担，从而推动患者需求释放，推动康复行业发展。

 

图 | 2016年新增20项康复医疗相关项目纳入医保

康复医疗与经济发展水平呈强相关性。随着经济发展，人民健康素养提升，对于健康的需求升级，追求生理-心理-社会全面健康。在经济水平相对较为发达的省市，康复意识会更快提升，康复医疗发展更为迅速。按需求刚性程度来分，康复需求可分为基础康复需求和康复升级需求。随着经济发展与居民健康意识不断提高，居民康复需求从基础康复转向消费升级属性的康复，如产后康复、运动康复等。

 

图 | 基础康复需求和康复升级需求

结语：中国是康复需求最大国家，共计4.6亿人次，高于印度、美国等国家。近年来，尽管康复理念向患者端渗透，但由于患者康复治疗意识弱、支付能力有限，以及资源分布不均等因素，康复医疗渗透率仍处于低位。

康复医疗行业在我国发展历程尚短，公立康复医疗资源仍在补充阶段，给社会资本介入预留较大空间。预测康复器械与康复服务在可预见的若干年内将保持15-20%以上的年复合增长率，老年、产后及儿童康复或将成为增速最快的细分赛道。

后续文章将从康复机构、康复器械、行业规模格局、行业发展趋势、产业链等方面继续深入分析康复医疗行业。

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